Интеграция Salesforce с Outlook — одна из функций, позволяющих отделам продаж использовать приложения электронной почты Outlook и обновлять данные Salesforce. Благодаря интеграции отделы продаж получают доступ к данным Salesforce в Outlook и могут регистрировать события и электронные письма Outlook в записях Salesforce. Одна из стратегий, которую используют торговые представители для построения более крепких отношений с клиентами, — отправлять им поздравления с днем рождения.
Когда количество задач, которые нужно выполнить, велико, торговый представитель может забыть отправить клиентам записку о дне рождения. Лучший способ сделать это — записать ее в Outlook, а затем синхронизировать события с Salesforce. События синхронизации Salesforce Outlook помогут торговым представителям убедиться, что они не забывают о днях рождения клиентов.
Оглавление
Синхронизация событий Salesforce и Outlook: как это работает?
Календарь Outlook — отличный инструмент для использования отделами продаж. Он помогает им записывать свои события, такие как запланированные встречи, последующие действия, встречи и дни рождения клиентов. Лояльность клиентов — важная черта любой организации, стремящейся увеличить доход. Исследования показывают, что продавцы, которые отправляют клиентам поздравительные открытки, повышают лояльность на 10%. Лучший способ не забыть о дне рождения клиента — создать календарь дней рождения в Outlook и добавить напоминания. Главный вопрос сейчас — как перенести дни рождения клиентов Salesforce в календарь Outlook.
Чтобы не перегружаться работой и не забыть отправить поздравительную открытку, синхронизируйте календарь Salesforce с Outlook и запрограммируйте его на автоматическую отправку. Вам необходимо использовать платформу синхронизации, например, инструмент синхронизации календаря Salesforce Outlook от Revenue Grid. Затем этот инструмент добавляется в Salesforce, чтобы вы могли автоматически синхронизировать события календаря Outlook, такие как дни рождения клиентов, с Salesforce.
Вам нужно только создать файл дня рождения клиента в Salesforce, а затем сопоставить его с событиями дня рождения в календаре Outlook. Функция синхронизации интуитивно определяет конкретный файл Salesforce и автоматически обновляет события по мере того, как вы вводите их в календаре Outlook.
Как перенести дни рождения клиентов Salesforce в календарь Outlook?
Вы можете синхронизировать дни рождения клиентов Salesforce с календарем Outlook, используя функцию Salesforce for Outlook. Она помогает вам сохранять точный обзор предстоящих событий дня рождения клиентов, чтобы вы могли отправлять им поздравления с днем рождения из Outlook.
Вам необходимо настроить оба инструмента, чтобы определить, какие файлы и события синхронизировать или в каком направлении будут передаваться данные между двумя инструментами. Как только синхронизированные события выйдут за пределы установленного диапазона, синхронизация прекратится. Чтобы синхронизировать дни рождения клиентов Salesforce с календарем Outlook, выполните следующие действия.
Шаг 1: Создайте файл события дня рождения в Salesforce
Создайте файл дня рождения клиента в Salesforce и добавьте события в календарь. Вам нужна функция синхронизации, чтобы связать события в Salesforce с Outlook. В Salesforce откройте меню личных настроек. Откройте поле быстрого поиска и введите слова Connected Accounts. В открывшемся диалоговом окне нажмите Email and Calendar Accounts.
Шаг 2: Создайте новую учетную запись
В поле Email and Calendar Accounts нажмите New Account. Здесь вы дадите имя учетной записи календаря дней рождения клиента и введете все события дня рождения, которые вам нужно добавить. Следующий шаг — связать события дня рождения с Outlook, чтобы вы могли просматривать их в обоих инструментах.
Шаг 3: Подключите календарь Salesforce к календарю Outlook
В поле Quick Find введите Outlook, а затем щелкните Salesforce for Outlook. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите параметры синхронизации. Вы также можете открыть события календаря Outlook на ленте Outlook.
Выберите Sync to Salesforce. Подключите файл дня рождения клиента, созданный в Salesforce, к Outlook. Это последний шаг в отправке событий календаря из Outlook в Salesforce. Теперь вы можете настроить напоминания, автоматическую отправку и другие функции.
Краткое содержание
Отправка поздравлений с днем рождения клиентам — один из лучших способов построить с ними более крепкие отношения. Торговые представители могут забыть, когда у клиентов наступают дни рождения. Решение — создать события дня рождения в календаре Outlook и синхронизировать его с Salesforce. После синхронизации можно легко добавлять напоминания или настраивать Salesforce для автоматической отправки поздравлений с днем рождения.